Иван, только-только отпраздновавший свой пятидесятый день рождения, воспитывает двух дочерей: старшую Марью, настоящую богатырку, и младшую Софью, только начинающую постигать магическое искусство. В Белогорье царит привычный уклад, пока неожиданный визит колдуна Северина с его пророчеством о грядущей катастрофе не нарушает спокойствие местных волшебников. Теперь Софье предстоит опасное путешествие в Москву прошлого, где живет ее юный отец, еще не ведающий о своей судьбе.
Пока младшая сестра пытается изменить ход событий в прошлом, Марье выпадает не менее ответственная задача — вступить в схватку с надвигающимся злом прямо в стенах родного города. Судьба всего Белогорья и жизнь их отца оказываются в руках двух сестер, каждая из которых должна пройти свое испытание. От их смелости и решительности теперь зависит, удастся ли сохранить привычный мир от неминуемой угрозы.