В лихие девяностые Нижний Новгород стал ареной жестоких разборок криминальных группировок. Двое молодых бандитов, Серега и Саймон, исправно выполняли поручения своего пахана Сергея Михайловича, пока не сорвали важное задание по доставке химика. Однако авторитет дал им шанс искупить вину, отправив на рискованную сделку по обмену денег на партию запрещенного порошка.
Но на пути парней встала хорошо подготовленная засада. Конкуренты в лице Короны, Балы и Баклажана, подкупленные местным коррумпированным полицейским, планировали жестоко кинуть людей Михалыча. Судьба готовила испытание для всех участников этой опасной игры, где ставкой были не только деньги и наркотики, но и сама жизнь.