Дмитрий Васильев, сын влиятельного генерала КГБ из Ростова, с детства готовился к ответственной работе за рубежом. Но из-за незначительного проступка его карьера резко меняется — вместо заграничной командировки он оказывается в Ленинграде, где вынужден заниматься монотонным наблюдением за иностранцами. Постепенно рутина заставляет его задуматься о верности выбранного пути и смысле службы.
Павел Иванов, недавно демобилизованный пограничник, после успешной операции против банды грабителей сберкасс получает неожиданное предложение — перейти в ленинградское КГБ. Теперь его задача — обеспечивать безопасность высшего руководства города. А Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве не только по долгу службы, но и вслед за возлюбленной, устроившейся на "Ленфильм". Его ждёт борьба с идеологическими диверсиями и предотвращение возможных терактов.
