Пятидесятые годы. Супружеская пара, не имеющая собственных детей, принимает в семью маленькую девочку из детдома. Вскоре они с удивлением понимают, что их приёмная дочь обладает необычными способностями — такими, какие сейчас называют экстрасенсорными. Непредвиденные таланты ребёнка становятся источником постоянных трудностей, к которым новые родители оказались совершенно не готовы.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается биологическая мать девочки, также наделённая паранормальными способностями. Она настаивает на возвращении дочери, но получает решительный отказ. Сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет вернуть ребёнка, если она согласится сотрудничать с разведкой.
