Москва тридцатых годов. Известный драматург оказывается в опале — его обвиняют в антисоветских настроениях, снимают с репертуара спектакль по его пьесе и исключают из Союза писателей. В это трудное время он знакомится с Маргаритой, прекрасной женщиной, несчастной в браке. Между ними вспыхивает роман, который вдохновляет его на создание нового произведения.
Героями этой пьесы становятся реальные люди из окружения драматурга. Особое место среди них занимает загадочный Воланд, чей образ был навеян иностранным знакомым автора. Этот мистический персонаж придает произведению особую глубину и многогранность, отражая сложность эпохи и внутренний мир самого писателя.