1942 год. Лаврентий Берия ставит перед своим заместителем Всеволодом Замятиным сложнейшую задачу — в кратчайшие сроки сформировать коллектив ученых для создания первой советской атомной бомбы. В разгар войны эта миссия кажется почти неосуществимой. Под началом Игоря Курчатова в Москве организуется сверхсекретная Лаборатория №2, куда стекаются лучшие научные кадры со всей страны. Курчатов настаивает на включении в команду двух неоднозначных специалистов: дерзкого физика Фролова, открывшего спонтанное деление ядра, и находящейся в ссылке радиохимика Карпову. Несмотря на сомнения НКВД, просьба гениального ученого удовлетворяется.
Параллельно советская разведка активизирует усилия по добыче зарубежных научных разработок. Бывшему физику Екатерине Лазаревой, когда-то связанной с Фроловым романтическими отношениями, удается передать в СССР ценнейшие сведения об атомных проектах союзников. С этого момента Советский Союз вступает в напряженную гонку с Великобританией и США, где ставкой становится достижение ядерного паритета в послевоенном мире.