Август 1944 года. Глухие леса Западной Белоруссии. Средиземье — недавно освобожденная территория, ставшая особой зоной, где скрываются вражеские разведывательно-диверсионные группы, оставленные в советском тылу. Советские войска уже пересекли государственную границу, и война разворачивается в обратную сторону. Однако угроза удара в спину наступающей армии остается реальной и опасной.
Предотвратить эту скрытую угрозу способны лишь контрразведчики СМЕРШ. Их задача — выявить и обезвредить вражеские группы, чтобы обеспечить безопасность наступающих частей и не допустить срыва стратегических операций. В этих лесах решается судьба не только отдельных бойцов, но и всего хода войны.
