Саня, известный в криминальных кругах как Трансформер, всегда виртуозно справлялся с перевоплощениями. Его аферы были отточены до мелочей, а умение вживаться в роли поражало даже бывалых мошенников. Однако последняя кража привела к тому, что за ним увязалась опасная группа вооруженных людей. Единственным спасением стал дом престарелых, где он скрылся под личиной немощной старушки.
Казалось, судьба загнала его в тупик, но именно здесь произошло неожиданное. В стенах приюта для пожилых Саня встретил женщину, чья искренность и доброта растрогали его сердце. Впервые за долгие годы обмана и погонь он почувствовал, что может стать другим — честным человеком, достойным настоящей любви и спокойной жизни.