1976 год. Дарси и Дафна приезжают в уединённую валлийскую деревушку, чтобы посвятить себя творческим экспериментам. Супруги погружены в мир звука: Дафна сочиняет необычные композиции, используя записи, которые её муж-звукорежиссёр собирает с помощью портативного микрофона. Во время одной из таких звуковых экспедиций Дарси неожиданно оказывается внутри таинственного магического круга, что становится началом странных событий.
На следующий день к ним стучится местный подросток, представляющийся соседом. Юноша постепенно завоёвывает доверие пары, искусно вплетая в беседы древние предания и мистические верования, характерные для этих мест. Его рассказы о забытых ритуалах и местных легендах начинают переплетаться с необъяснимыми явлениями, которые супруги наблюдают с момента прибытия в деревню.
